Вводный блок.
- Общий обзор рабочей области (элементы интерфейса)
- Уточнение о предыдущих программах, с которыми работали клиенты
- Представление системы и общего ее функционала (для чего создана, какие плюсы в работе по сравнению с предыдущими рабочими областями)
Базовый разбор интерфейса (+- 20 мин)
Список МКД
1) Общая информация о МКД
2) Показания квартирных счетчиков
— уточнение методов передачи показаний счетчиков и как способ передачи отображается в системе
— дополнительная презентация телефонного бота и телеграмма для подачи показаний
— разбор интерфейса «Показания квартирных счетчиков» (как вводить, расход, где находится дата показаний, как увидеть тип установленных счетчиков)
— уточнение о функции импорта показаний (выгрузка в Excel). Ввести в xls и загрузка в систему не предусмотрена, данная функция установлена для большого массива данных.
— уточнение о пропуске полей при не сдаче показаний (показания не сданы)
3) Показания общедомовых счетчиков (кратко по интерфейсу)
4) Список квартир и помещений
— ознакомление с интерфейсом поиска (лицевой счет, фамилия, квартира, иные поля)
— интерфейс квартиры/помещения (редактирование площади, перерасчет по площади не автоматический)
— антенны и радиоточки (история, как добавить)
— комнаты, количество комнат, добавление комнат
— вводы коммунальных услуг (пояснение о нескольких установленных счетчиках, для чего нужна эта функция)
Ознакомление с редактированием по квартире (+- 35мин)
Базовое ознакомление с интерфейсом вкладки «Жильцы»:
— изменение, редактирование, удаление жильца
— ознакомление со статусами жильцов внутри квартиры (ответственный, зарегистрирован/проживает, etc)
— представление номера лицевого счета (как и на каких условиях в системе работают лицевые счета, на собственника)
— возможность отмечать временное отсутствие в программе (через нулевые показания при сдаче счетчиков (0), уточнение о квартирных коэффициентах: возможно в настройке тарифа установить, что если человек не проживает, то коэффициент не считается)
— презентация расчетного отдела
— добавление новых жильцов (одного или группы)
— смена собственника через кнопку «смена собственника»
— перенос начислений и оплат между жильцами (в каких случаях это возможно)
— меню редактирования жильцов (лист заселения, ФИО, даты, доли собственности).
Ознакомление с работой с информационными окнами внутри программы.
— предоставление доступа в личный кабинет. Презентация сайта личного кабинета и его функционала
— методы регистрации в личном кабинете
— отказ от бумажных квитанций
Дополнительное представление режима «справка» в системе. Как вызвать.
Раздел счетчики:
— замена, редактировани, поверка, архив, как посмотреть историю подачи показаний по счетчику
— показания счетчиков
— справочные счетчики
Начисления и оплаты:
— как сформировать документы и справки
— отметки о получении квитанции
- Отчет ОСВ
- Отчет «Пени»
- Расщепление платежей (платеж погашает начисление пропорционально)
Документы начислений (+- 25 мин)
- Как найти документ начислений
- Ознакомление со статусом документа (зеленый, оранжевый, красный)
- Тарифный план (кратко, в расчетном помогут)
Вкладка «Оплаты». Документы оплат
- Список всех поступивших оплат
- Загрузка реестров и создание документов оплаты вручную (уточнение, какие реестры могут быть загружены автоматически, уточнение про сбербанк-бизнес; загрузка выписки после подгрузки реестров для автоматической сверки)
- Внос показаний через платежные документы. Показания, внесенные как комментарии, системой распознаваться не будут. Показания, внесенные в реестры, будут подгружены с отметкой «реестр»
- Невыясненные платежи (разнести либо оставить до выяснения)
Сверка по банковской выписке ( +- 10 мин)
- Уточнение использования онлайн-кассы в организации
— фискализирование чеков только в сверенных документах (через день)
— фискализированные оплаты переносить нельзя (уточнение, как возможно перенести этот платеж через сторно; по документу сторнирования чек второй раз не выписывается; до сверки и блокировки реестра возможно внести изменение)
— дополнительная презентация «Дримкас»
— приходно-кассовый ордер для печати чеков
Ознакомление с дополнительным функционалом выгрузки в ГИС
- Справочные счетчики
Блок отчетов
- Ознакомление с группами отчетов (отчеты сортированы по популярности)
— ОСВ
— юридический блок
— ведомость начислений по жителям (подробное ознакомление с отчетом)
— расщепление платежей
— лицевые счета
— блок отчетов по счетчикам
«Новости»
- Работа с вкладкой новости
Обращения и журнал заявок (аварийно-диспетчерская служба)
— журнал заявок платный